一、 市场概况
1、建材市场状况
目前，埃及已批准投资建材行业的资本总额为13亿美元。埃及建材行业吸纳了整个埃及8％的就业人口，产值占2002/03财年的GDP的6％，并预计在2002－2007年五年中保持占GDP4.8％的水平。在整体国民经济构成中，大约有50个行业的发展与房地产和建材行业息息相关。
埃及目前整个建材领域27％依靠进口，埃及国产建材占据了其余73％的市场份额。由于埃及目前外汇短缺，以及政府限制进口，未来三年埃及进口建材的增长率会维持在10％左右。埃及当地生产的大宗建材商品包括：玻璃、油漆、钢材、水泥、大理石、特许生产的卫浴产品、高档铝型材和部分化学原料等，市场对于国产建材需求的年增长率约为12％；木材全部依靠进口；同时，埃及也进口螺纹钢坯进行再加工，主要进口国是拉脱维亚、罗马尼亚、乌克兰、土耳其和俄罗斯。
2002年埃及建材主要进口国情况
国别 进口份额
美国 25％
意大利 15％
法国 15％
德国 15％
英国 10％
其他地区 20％
2、建筑市场状况
目前埃及有31个国有承包公司，其中有11家公司可以承揽大型工程，私营承包大概有3.6万家，其中只有250家公司具有承揽大型工程的资质。
埃及建筑工业在上世纪90年代中期蓬勃发展，年均增长率为20％。埃及政府主导的若干重大基础设施工程对于推动整个行业发展发挥了重要作用，比如塞德港和Sukhna码头工程、Toshka & East Oweinat工程（简称托西卡工程），其中政府对托西卡工程的投资达到16亿美元。
3、房地产市场
埃及房地产市场上，政府补贴的低收入者的住房供应短缺，而同时高档住宅和别墅却供应过剩，造成大量高档住宅和别墅空置，大批卫星城项目搁浅。高档住宅和别墅项目的发展停滞是建材工业发展受累的原因之一。与此形成对应的是中低收入者急需的经济型住房供不应求，从另一方面保证了埃及建材工业发展的潜能。埃及2001年颁布的148号抵押法在实施后，对建材业的发展起到了有力的推动作用。
埃及人口以平均每年1.9％的高速增长，住房需求不可避免的要同步升温，现在每年基本需要新增住房25万套。为舒缓住房供求矛盾，埃及政府以前所未有的力度，加快若干郊区住房拓展计划的实施。在目前执行中的5年计划（2002－2007年）中，埃及政府计划建造93.8万套住房，其中90.4万建在城市郊区，3.4万套建在新开垦的地区；75％的住房是面向低收入人群，19％面向中产阶级，6％面向高端市场。
埃及目前在建的大型工程：
1、 亚历山大圣斯诺法诺酒店和商铺综合工程项目
2、 尼罗城综合工程项目
3、 埃及大博物馆
4、 新开罗Sheraton酒店扩建工程
5、 美国大学新校园工程
二、大宗建材产品概况
1、 钢材
钢材是埃及国产率最高的建材种类之一。根据埃及金融集团和Hermes金融公司（EFG-HERMES）的统计资料显示，埃及对于螺纹钢的消费量由1991年的180万吨增加到了1999年的420万吨。2000年的螺纹钢材消费量下降了2％，2001年基本与前一年持平，而2002年消费量又下降了5％。在1995－1999年市场繁荣时期，市场足以消化当时私有资本投资增加的生产能力，2000年以后市场对建材需求减弱，与此同时生产能力却不断提高，钢材市场供求严重失衡。到了2002年，市场仅消化了埃及国内钢材总产量的60％。
在埃及有19家钢材生产厂商，但其中仅有三家可以进行集合生产。埃及排名前三位的生产厂－亚历山大国家钢铁公司(ANSDK)、EZZ钢铁有限公司和埃及钢铁公司共占据了埃及钢材总产量的67％，而这三家厂进行的相关投资占整个行业总投资额的80％以上，剩余市场份额由一些通过进口原料，在埃及国内进行半成品加工的轧钢厂完成。因EZZ钢铁有限公司和亚历山大国家钢铁公司交叉持股，EZZ持有亚历山大国家钢铁公司20％的股份，两个厂使用同一个品牌生产的产品市场占有率在65％以上。目前这两家生产商将他们13％的产品出口到国外。
同时，2003年埃镑贬值使埃及钢材生产供大于求的问题更加恶化。因埃及钢材生产厂成本的55％－85％由外汇结算，埃镑贬值使埃及生产厂商的成本大幅增加。因供大于求，埃及生产厂商根本无法将货币贬值因素转嫁给消费者，所以只能压缩他们自己的利润空间，
自2003年初起，埃及钢材市场有复苏的迹象，埃及国内钢材市场价格开始攀升，其升幅基本超过了埃镑贬值的幅度。
2、 水泥
目前埃及市场水泥产品供大于求。几大主要水泥生产商如埃及水泥公司(ECC)，阿苏特水泥公司（ACC），CEMEX和苏伊士水泥公司都处在向中东和非洲市场出口水泥的摸索阶段。埃及2002年第3季度水泥消费量为610万吨，比2002年同期下降17％。2002年1－9月水泥的总消费量为2002万吨，同比下降1％。与此同时，埃及水泥出口为210万吨，而2001年同期只出口了6万吨。
埃及水泥生产商分布如下：
地中海海岸地区：亚历山大水泥公司和Ameriyah水泥公司
中部地区:Torah水泥公司、Helwan水泥公司、国家水泥公司、苏伊士水泥公司和埃及水泥公司
南部地区：阿苏特水泥公司、贝尼苏夫水泥公司和埃及Qena水泥公司
西奈半岛：西奈水泥公司
以每家水泥公司消费半径200公里计算，这些水泥生产厂商基本覆盖了埃及全境。
3、 隔热和防水材料
埃及人造隔热和防水材料的需求大幅增长，以每年超过10％的速度递增。2002年隔热和防水材料市场的总值为1200万美元。埃及市场对产品要求的多样性加剧了这个领域的竞争，以厂房地板为例，因食品加工行业的厂房需不断清洁地面来达到卫生防疫的要求，所以食品加工行业的厂房在建造时都不惜成本提高厂房地面的使用寿命。
4、 油漆与涂料领域
油漆与涂料业在埃及本土厂商和跨国公司的共同努力下，不断推出创新产品。德国、法国、瑞典和美国公司授权给埃及的厂商，极大地提高了埃及油漆与涂料产品的质量。目前较有影响的品牌有Pachin、CMB、SCIB、Jotun、Sipes、Teraco等。2002年的市场总值为7000万美元，且市场前景良好，尤其是一些专业性强的产品－特殊木漆和自助式涂料的市场需求潜力极大。
5、 乙烯基
目前，埃及很流行以乙烯基为材料的窗框。乙烯基不同于聚氯乙稀（PVC），聚氯乙稀是用来制造乙烯基的原料，优质乙烯基的美观性和强度都远远超过聚氯乙稀。与一些发达国家不同，埃及没有立法限制铝制窗框的使用，因此铝制的窗框在埃及很有市场。
6、 玻璃
埃及国产的玻璃产品完全能满足市场需求，平均年产玻璃20万吨。主要生产厂商有：Dr. Greiche公司、Asfour水晶和埃及平板玻璃公司。意大利和法国的几家名牌公司在埃及也有特许生产商。
目前埃及市场国产玻璃商品的价格虽合理，但质量监控和技术含量却差别很大，标准也不稳定，相比较之下，跨国公司特许生产的商品质量较为稳定。
三、当前埃及建材市场的几大突出特点：
1、美欧等发达国家的建材品牌在埃及市场商的认知度非常高，因这些国家出产的产品质量好，所以几乎在所有建材产品的高端领域，欧美发达国家生产的建材都以超出埃及国产建材数倍的价格出售。
目前，埃美自由贸易区还在谈判过程中，埃欧自由贸易协议已生效，这个协议大大加速了欧盟成员国建材产品占领埃及建材市场。
2、建材领域需求潜力大的产品，主要集中在上游领域如：木漆、耐腐蚀产品和煤渣等；其他类别包括建筑流程管理和程序设计等。虽然埃及当地市场对预制件完全可以自给自足，但整体的钢结构预铸混凝土件的加工技术在埃及仍是空白，且有较大市场需求。少数具有创新意义的节能技术已在埃及应用，并被证明有很大市场。
销售前景看好的领域包括：建筑和工程服务；建筑咨询和设计；整体预制件；防火、隔音材料；防火门窗材料；城建工程主用耐腐蚀材料；管理公司；土工合成材料和土工织物；合成件；乙烯基材料（隔音、隔热窗）。
3、目前埃及的豪华商住建筑中，楼宇的智能系统和建筑管理进一步提高的空间巨大，同样蕴育着很大的市场需求。大型工程的管理领域也大有可为。
4、埃及对物业管理的重视也是最近几年才兴起的。受国际潮流的影响，埃及的物业管理水平有显著进步。另外埃及政府也允许私人资本参与公共设施的管理。当然，如果以国际标准来衡量埃及的管理水平，还有很大的差距，这就为国外有经验、有实力的竞争者提供了获取高额利润的机会。
四、我如何进入埃及建材及市场
1、由于目前埃及外汇短缺和整体经济发展较缓，因此市场对价格非常敏感。如有意参与埃及政府工程的竞标，价格因素尤为重要，当然对于投标商来说，既要做到低价和高质，又要保证其利润之间取得平衡，还要求国内承包商要提高经营管理水平。承包商必须意识到过于低价的竞争难免影响质量，对于长久扩大当地市场份额没有益处。
2、开拓埃及市场可在当地寻找资信良好，财务状况稳定，有经验的代理商。通常首次合作是由开信用证的方式展开，直到稳定的资信关系建立起来。埃及的代理法非常具有弹性，但可以协商具体细节。虽然埃及代理费的收取比率和方式千差万别，但目前代理费大概为：初期4％，开立信用证4％，交易完成再收取2％。
3、可在埃及当地合资建厂生产商品，这样可以完全规避进口关税。同时在埃及6个工业区中的任何一个区设厂都可以享受十年的免税待遇，如在托西卡地区（TOSHKA）设厂，则可以享受20年的税收优惠。
4、根据埃及法律规定，埃及国有企业如需购买商品，必须向在埃及公共媒体做过广告的国际供货商采购。埃及企业询购商品涉及范围非常广泛，一般情况国际大企业也很难满足他们的需要。我公司可联合起来，提供大范围的商品目录供其选择；这一策略已被意大利，德国，日本和其他一些国家使用，并且效果良好。同时，埃及进口商倾向于采用整体商品招标的作法，通常不分拆标的。
驻埃及使馆经商处
2004年10月19日
