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埃及机电产品市场及扩大我对埃出口的潜力 -- 收藏
http://www.vitwo.cn   2009/1/13 9:06:58  点击:

一、综合情况

  近年来,埃政府致力于开发工业生产的潜力,扩大工业品的国产生产能力,减少对进口的依赖,从而缩小贸易逆差。

  为实现国家工业化的目标,埃确立了宏伟的经济发展计划,经济发展计划速度惊人,到2017年平均年增长速度为11%,而近年来实际增长水平仅为3-4%左右。

近年来,埃发展工业的项目主要包括以下几个方面:

  1、建立自由区。近年来分别在西北苏伊士弯和塞得港建立自由区,苏伊士为特区,塞德港为免税区。

  2、在苏伊士、卡特米亚(QATAMIA)、库拉马特(AL-KURAIMAT)和贝尼苏福(BANI SUEIF)建立4家总生产能力为408万吨的水泥厂。

  3、投资25亿埃镑分别在苏伊士和海陆万(HELWAN)建立生产能力为64万吨的尿素生产厂和生产能力76万吨的氨肥厂。

  4、分别在红海、新谷(NEW WALLEY)和吉那(QENA)地区斥资6.9亿埃镑建立3家年产共计150万吨磷酸项目。

  5、耗资4000万埃镑在吉那建立年产6万吨的印刷和书写纸浆项目,及投资6587万埃镑的年产量为15万吨牛皮纸项目。

  6、其他石化、皮革、食用油、食糖和饲料等项目。

  从上述项目不难看出,虽然埃及除汽车和家用电器行业以外,几乎没有其他具有一定规模的机电产业,在当今经济全球化的时期,作为世贸组织成员国的埃及,由于发展本国机电产品不具国际竞争优势,政府并不鼓励和开发机电产品项目。2000/2001年埃及机电行业产值为102.5亿埃镑,仅占同期工业产品总值的14.3%。因此,埃及可以说没有成型的机电行业。



二、家用电器行业

  1、家电行业现状况

  家用电器(大型家电)是埃及引以为自豪的产业之一。埃及虽然基础工业薄弱,技术水平落后,但其家电行业却拥有相当的规模与技术。从种类到产量基本可以满足国内市场的需求。其中包括:电视机、冰箱、空调、洗衣机、录象机、电热水器、电暖气、电扇、洗碗机等等。虽然就数量而言,可以满足市场需求,但其全部产业的性质基本上属于组装类型,大部分关键零部件,如电视显像管、洗衣机电机、空调和冰箱的压缩机等,几乎均依赖进口。具有自主知识产权的产品和品牌寥寥无几。当地能够生产的零部件包括家电外壳、部分开关等。大部分生产商仅是将进口零部件与当地加工部分进行组装,工艺流程简单,国产化率基本上达到60%左右。目前私营企业占埃及家电生产的90%以上,其相对国营企业在技术、设备和管理上都较为先进。

涉足埃及家电行业的国际知名品牌包括:美国联合技术集团Carrier公司、Copeland、White-westinghouse、Gibson等,意大利的Electrolux(Zanussi)、Kiriazi,日本的东芝、松夏、JVC、NEC,及韩国的三星、LG等。

  2002年,埃及电视机产量65.8万台,总产值4.76亿埃镑(2002年6月末汇率为:4.6265埃镑/1美元),其中黑白电视2.5台;电冰箱1999/2000产量为58.5万台,2001/2002年度总产值6.11亿埃镑,比上一年度同期增值32.3%;洗衣机2000/2001年度产量为30.8万台;电热水器2000/2001年度产量27.5万台;空调1997/98年度,生产能力18.8万台,实际产量14.7万台,2001/2002年总产值6.28亿埃镑(近年来,埃方认为某些产品统计数量不科学,而仅按价值进行统计,故部分产品没有较新的数量统计资料)。

  主要生产商有El-Araby、Bagdad集团、El Masry、El Nasr、Kiriazi、Electrostar、Bahgat集团、Olympic集团、Passap、Siltal、GMC、Miraco、Unionaire、Power-JAC、Trane等。



  2、进出口情况

  由于埃不鼓励进口家用电器,每年仅进口少量的家电整机及大量的零部件、原材料。主要进口产品有电视机、电冰箱、空调、洗衣机、吸尘器、洗碗机、音响、电饭褒及食品搅拌器等。进口零部件及原材料主要有电机、压缩机、显像管、电路板、开关、塑料板、钢板等。主要出口国为韩国、美国、中国、欧洲等。

  2002年,埃及进口电视机13.8万台,比上一年的31万台下降了44.5%;电冰箱进口量虽有所增加,比2001年的4.4万台增长了63.6%,但进口总量仍不大,为7.2万台;空调进口量为5780台,比上一年度减少61%;洗衣机2002年进口量为1.9万台,比2001年的1.7万台增长11.8%;2002年洗碗机和吸尘器的进口量分别为1.1万台13.2万台。

  从出口来看,埃及家用电器出口量极少,2002年出口空调机价值64.6万埃镑,冰箱、冰柜1358.1万埃镑,洗碗机793.1万埃镑,洗衣机(含非家用洗衣机)126.1万埃镑,电视机(含监视器)1115.2万埃镑(根据埃及海关统计,上述产品没有数量统计)。



  3、政府的政策

  埃及政府一贯鼓励购买国产产品,同时用高关税来限制进口。2001年,海关关税虽有所下调,但家电整机进口关税仍维持在较高的水平。根据2004年埃海关关税税率:电视机43%、家用洗碗机和空调40%、冰箱33-43%,家用缝纫机30%,录音机40%。

  埃及家电行业主要是由几大家族垄断生产及销售,对进口产品实行高关税政策的同时,且在进口报关过程中往往会有人为的种种刁难,使埃进口商成本剧增,产品即使进入埃及市场也已不具价格竞争优势。



三、汽车行业

  1、整车业

  汽车工业是埃及二大机电产业之一,但其拥有自有知识产权的企业却寥寥无几,大部分的汽车厂均为组装厂。目前拥有小汽车组装厂商18家,其中拉达、菲亚特、标志和启亚等4家并没有自己的工厂,他们主要是靠租赁其他车厂的厂房来组装汽车。除小轿车以外,埃及还有8家客车厂,5家货车厂。在埃及组装的汽车品牌包括:通用、奔驰、宝马、标致、雪铁龙、欧宝、现代、大宇、丰田、铃木等,以及少量利用进口底盘生产的国有品牌。

  18家小轿车生产厂的年组装能力为22.5万辆(按双班计算),但实际产量2003年仅为32581辆。2003年客车产量2367辆,比上一年下降22.4%。商用车(货车)产量15064辆,其中、轻型商用车10663辆,占商用车比重70.8%。





  2、汽车零配件业

  经多年汽车组装行业的带动,和政府对组装汽车国产化比率的要求,埃及汽车零配件制造业已初具规模,目前有零配件厂家238家,车身场3家,从业工人达到7万左右,年产值4.55亿美元。滤清器之类的产品不但满足国内市场的需求,还可向欧美及周边国家出口。

  埃及汽车工业技术的引进和政府的保护措施促进了零配件工业的发展。过去三年中,汽车配件工业有了较大的发展,电池、车门、座椅、轮胎和内胎、玻璃、铝制部件、塑料部件、缓冲器、空调等都可在当地生产。



  3、政府保护措施及税收政策

  目前埃及国内汽车行业的生产能力已经饱和,埃工业部己不再批准建立新的汽车组装厂,而是要求跨国公司利用现有工厂的生产能力,和他们签订合同进行组装,推出新款汽车。

  埃及政府鼓励提高国产化比率,在当地组装的小轿车国产比例应达到45%,商用车和客车比率应达到60%以上,其中小轿车的组装和喷漆按15%计算国产化比率,商用车和客车按8%计算。如国产化比率达到要求,其他零部件的进口可享受关税优惠待遇。

  汽车的进口关税从40%到200%不等。小轿车排气量小于1.6升的汽车销售税为15%,1.6升以上的为30%。商用车和货车的销售税为10%。另外今年又加征了销售附加税,小轿车1-1.6升的3%,1.6-2.0升的5%,2.0升以上的8.5%;商用车26座以上的加征2%。

此外,政府还采取了一些非关税的措施保护汽车工业,如要求汽车必须从原产国进口,禁止进口二手车等规定,限制了汽车转口,限制了进口商使用自由区存放汽车,给零部件的进口也造成了一定的困难。



  4、进出口情况

  由于大部分零部件需要进口,汽车生产成本难以降低,埃及汽车工业在国际市场上不具竞争优势,几乎无法出口到其他国家。2003年出口各种汽车1379辆,其中包括出口到中国的250辆奔驰轿车。



  从进口来看,2001至2003年平均进口小轿车近2万辆;客车2003年仅为135辆,2001为3040辆;商用车2003年进口3378辆。





  5、国内市场情况

  按照埃及中央统计局统计,埃国内拥有牌照的各种汽车333万辆,但实际上由于埃汽车没有使用年限限制,且边远地区管理松懈,各种汽车保有量远远超过这一统计。据估计,仅在开罗地区汽车拥有辆就超过200万辆。

  埃国内居民贫富差距悬殊,只有少数富裕阶层可以购买新车,穷人只能购买二手汽车,有些二手汽车已经看不出生产年份,因此新车销售空间较小,汽车组装厂全部开工不足,无法形成规模经济。

  1998年埃及国内汽车销售量达到12.3万辆,随后逐年有所减少。到2003年仅销售7.3万多辆汽车,比1998年锐减42.2%。





四、水泵

  1、市场需求情况

  埃及全年干旱少雨,工农业和家庭用水均依赖尼罗河水,水泵在埃及的使用十分普遍。尤其目前埃政府实施的大量开垦土地、兴修水利的计划,为将尼罗河水位提高灌溉新开垦的耕地,及现有泵站的水泵更新,埃及市场对各种水泵的需求相当可观。该项工程的实施由埃及水利资源和灌溉部负责,年均投资额在1.5亿美元左右。

  埃及水泵年销售额惊人,其中低压泵销售额约5000万美元,中型泵约3000万美元,住宅用加压泵约计1500万美元。



  2、水泵的种类:

  在埃及使用的水泵共有四种:一是大型水泵,主要是指分离护套水泵(SPLIT CASING PUMPS),输水量在1000-2500立方米/小时,提水高度50-80米。二是低压泵(LOWER HEADS),提水高度在10-20米之间;三是中型泵,是指末点抽水泵(END SUCTION PUMPS),输水量在80-1200立方米/小时之间,提水高度在20-120米;四是住宅用加压泵,马力在0.5-3HP。



  3、生产企业的情况:

  目前埃及拥有三家水泵生产厂,包括一家与德国合资的企业ALLWEILER FARID PUMPS COMPANY,该家公司规模较大,技术水平先进,生产品种多,并拥有先进的实验设备,可以实施5000立方米/小时、提水高度为70米水泵的实验。第二家公司是海陆万公司(HELWAN COMPANY),此家公司是一家国营企业,主要生产小型水泵,尤其是配合柴油机使用的农用泵。第三公司是一家印度企业(KIRLOSKAR),该公司同样只能生产小型水泵。

  根据埃及中央统计局统计,2000/01年埃离心泵产值为4996万埃镑。



4、进出口情况:

  为满足国内市场的需求,埃及每年都要进口大量的水泵。2002年埃及共进口各种水泵56.5万台,价值1.86亿埃镑。除少数特殊水泵以外,埃及大部分水泵进口关税为10%,深水泵20%。



五:其他机电行业:

  除上述三种主要的机电产业外,埃及还有其他规模较小的机电行业,包括:质量低劣的灯泡,1998/99年产量1.3亿只;燃气热水器1998/99年产量10万台;产量极少的自行车,2000/01年产量4000辆;及水、电表(主要为家用型)1998/99年产量分别为37.5万个和58万个,及其他规模不大的电脑组装业等。

                      
驻埃及使馆经商处
                      
2004年6月16日

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