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坦桑尼亚肥皂用品市场分析 -- 收藏
http://www.vitwo.cn   2009/1/13 11:01:53  点击:

  一、坦桑尼亚肥皂用品生产概述
  目前,注册生产企业有20家左右,约有3000---4000名雇员,年生产能力大约为30万吨,主要分布在达累斯萨拉姆、摩洛哥罗、桑给巴尔、阿鲁沙、坦嘎、姆旺扎、姆贝亚等地区。
  坦桑尼亚皂业大概有30多年的历史, 在坦桑尼亚制造业/加工业里算是较好的部门之一,在全国有不同程度的分布和发展。其中为数不多的个别企业有较先进的设施和管理手段,甚至还可以生产坦桑知名品牌。同时,各地区还有许多庭院或者作坊式的个体肥皂加工者。坦桑一些皂业企业的产品范围较为多样性,如:香皂、条形皂、药皂、活性清洁剂、香波、食用油等等。
  坦桑最好的企业市场份额在15%左右,规模较小一些企业的份额为5%以下;有一家企业香皂份额约有40%,药皂份额75%。另有两家企业同时生产香波产品,市场控有率基本相当,其中一家公司同时还控制着卫生纸的国内市场。
  二、生产技术、产品质量、原材料以及管理现状
  1. 技术水平
  目前行业技术水平参差不齐,从非常低级的原料混合制法到煮沸法制皂等等都有,甚至有以楝树油和辣木油为原料制作药皂的企业,这种产品已在市场上销售多年。
  2. 原料
  坦桑尼亚皂用原料主要来源地是生长在姆贝亚(Mbeya)和Kigoma地区沿海地带的椰子油、棕榈油,桑给巴尔长期以来也是椰子油的主要来源地,还有很多原料从亚洲(如:马来西亚)进口。此外,药皂在坦桑的大规模推广,对楝树油和辣木油的需求也越来越多。目前坦桑政府对此类原料进口尚无特别限制。
  精炼、漂白、除臭的棕榈硬脂油是制造肥皂的主要原料,未加工的棕榈原油作为一种化合物,可用来提炼这种棕榈硬脂油。目前,坦桑对棕榈硬脂油的需求大概在5万吨。20家公司中,约有15家是独立生产企业,须自营进口棕榈硬脂油。通过分馏法从棕榈原油里可以提炼出硬脂油,不过坦桑在技术上还存在很大困难,只有两家肥皂制造企业(同时还生产食用油)有成套车间或者厂房。除建造车间的成本较高外,对棕榈原油的精炼加工须靠棕榈树的成规模种植,且四年后才能收效利用;另外,最经济的精炼和分馏车间对棕榈的日平均需求也在400吨左右。所以,考虑到这些技术因素,加之坦桑肥皂工业还不具备投资深加工所需要的资本(估计最低也在60万美元左右),目前还需依赖于硬脂油进口。2003年9月,棕榈硬脂油从320美元/吨涨到490美元/吨,造成企业生产成本大幅提高。每箱十条装的成本大约是4800先令(1美元约为1050先令,2004年),销售价格约为4000先令,每箱净亏800先令。再有竞争因素存在,一些肥皂生产企业的生存空间不断受到打压。
  3. 产品质量
  产品的国家标准由坦桑尼亚标准局(TBS)负责制定,由坦桑尼亚食品与医药管理局(TFDA)负责管理和实施。皂业产品标准不尽相同,现行的例如:皂品标样和检测标准(Tzs35:1979年),皂品标准规格(Tzs36:1979年)等。生产企业需申请TBS的相关资格证明方能生产。TBS可适时随机抽检企业产品,同时为符合规定的企业签署证明,该证明每年核准一次。企业控制质量的办法是配置实验室、基础设备、试剂和资格技术人员等。此外,根据《坦桑尼亚食品、药品、化妆品法案》(2003年),对包括肥皂在内的各类属产品的生产、进口、销售、成份等方面都有严格规定。
  三、国内外市场
  目前坦桑全年需求量估计在5万---7万吨。如果开工充足的话,整个行业全年生产能力大约为30多万吨,完全可以满足国内需求。不过,现有实际年产量只有6万吨左右。总体上说,各企业现有生产力只占实际能力的20%,即使规模较大的企业,产能也只有其实际生产装配的30%左右。开工不足的原因有很多方面,其中一个原因是因为本地和进口产品总量供大于求,造成了坦国内市场的饱和与停滞不前。此外,进口产品(平均每年进口数量约100---150万美元左右,关税25%,主要来自荷兰、英国、阿联酋、印度、意大利、埃及、印尼、南非、肯尼亚等国家)价格虽然高一些,但是产品多样化,质量稍好,一些消费者容易转移对本土产品的视线,这样也吸收了部分国内市场份额。如果原料价格和成品价格合理,市场需求能够进一步扩大,进口产品的比例缩小,本国实际产量会突破现在的6万吨水平。
  从1996年至2003年的平均计算水平来看,肥皂出口大约只有800吨,而每年的国内市场需求有5万---7万吨,国内市场份额是出口销量的60--80倍,本国产品的绝大部分为内部需求所吸收。尽管坦桑政府对出口也积极持鼓励政策,希望开拓更多的国外市场,刺激产业进一步发展,但是,坦桑累年肥皂出口数量和金额都不大,例如:1996年424吨,价值30万美元(FOB),市场份额0.06%,2003年950吨,价值78万美元(FOB),市场份额0.09%。出口国家和地区为:卢旺达、布隆迪、安哥拉、刚果金、乌干达、莫桑比克、马拉维、赞比亚以及小量至肯尼亚等,主要目标为南部非洲发展共同体(SADC)、东非共同体(EAC)以及非洲其他国家。此外,一些企业与援助性机构关系良好,合作时间也较长,例如:坦桑尼亚红十字会、联合国难民事务所(UNHCR)等。
  目前,坦桑对棕榈原油实施零关税进口,棕榈硬脂油进口关税为25%。这种规定与实际情况比较,有一定的矛盾:一方面,因为棕榈原油零关税,坦桑农民有利可图,对油种作物的生产反而会降低,取而代之的是直接零关税进口棕榈原油,用来生产食用油,从中盈利。另一方面,通过零关税进口棕榈原油,一些可对棕榈原油进行自主深加工的企业会大大受益,而大多数没有这种加工能力的企业只能依赖关税达25%的硬脂油进口,成本很高。
  四、坦桑原产销售产品例示
  1. Family洗衣皂
当地市场很受欢迎,长条形,白色和黄色,柠檬香,7kg/14kg纸板箱包装, 符
合TBS皂品标准 (Tzs36:1979), 参考规格:
  脂肪物质总量:63% min
  氯含量:0.7---0.8%
  游离碱:0.1% max
  2. Family香皂
  适合不同年龄层的男女使用,有各种颜色,80g/块,纸板箱可装72块, 符合TBS皂品标准(Tzs36:1979),参考规格:
  脂肪物质总量:76% min
  游离碱:0.05% max
  3. Family多用途肥皂
  很受市场欢迎,可用于沐浴、洗衣、餐具清洁,市场定位主要是低收入者,150g/
块,符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。
  4. TAIFA 衣皂
  棕榈硬脂油制,条状,锯齿形,颜色有白色、黄色、金黄色、红色等,符合TBS皂品标准 (Tzs36:1979)。
  包装:700g x 10---净重7kg,700g x 20---净重14kg,350g x10---净重3.5kg。
  5. SUPER TAIFA 衣皂
  棕榈硬脂油制,条状,含乙二铵成分,柠檬香,也可用于沐浴、餐具清洁,符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。
  包装:700g x 10---净重7kg,700g x 20---净重14kg。
  6. SURA 肥皂
  棕榈硬脂油制,块状,颜色有粉色、绿色等,符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。
  包装:150g x100---净重15kg,150g x50---净重7kg。
  7. POA衣皂
  未漂白油制,条状,锯齿形,颜色有黄色、黑色等,符合TBS皂品标准
  (Tzs36:1979)。
  包装:700g x 10---净重7kg。
  8. Revola 香皂
  有白色、浅绿色等,100g/块,符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。
  9. Foma 肥皂
  a.餐具洗涤用,绿色,柠檬味,100g/块,符合符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。
  b. 洗衣用,条状,黄色,棕黄色,柠檬味,350g/块(不带包装),符合TBS
  皂品标准(Tzs36:1979)。
  10. Eva 宾馆用小皂
  25g x20---净重500g,白色,符合符合TBS皂品标准(Tzs36:1979)。

                    驻坦桑尼亚商代处周军

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